🔔 Retornos para hoje
Clientes que você precisa retornar (atrasados primeiro). O ritmo vem da situação no cadastro: 🔎 Analisando = diário · ⏸️ Não quer agora = quinzenal · ✅ Fechou = mensal.
Funil
Atualize a etapa de cada cliente na aba “Base & Fila”. A conversão é calculada automaticamente.
Cliente avulso
Cadastre manualmente alguém que não está na base (indicação, contato direto) para já trabalhar pelo sistema.
Importar base
Aceita CSV com as colunas Benefício, Nome, CPF, TEL_1, TEL_2, Retorno (ordem livre, cabeçalho na 1ª linha). No Google Sheets: Arquivo → Fazer download → CSV.
Mapa por DDD / região
Onde sua base está concentrada — use pra trabalhar por lotes regionais (mesmo fuso, mesmo horário bom de contato).
Fila priorizada
Ordenada por score; empate vai pra quem tem mais telefones (mais fácil de alcançar). Clique numa linha para enriquecer e mover no funil — o score recalcula sozinho.
| # | Nome | Score | Prioridade | DDD / região | Tels | Etapa | Tel. conf. | Margem | Produto-alvo |
|---|
Meus clientes
Cadastrados à mão (indicação, contato direto). Ficam separados da base CSV e organizados por convênio.
Produção & acompanhamento
Sua planilha de produção dentro do sistema. Cada linha é uma operação; mova o status na esteira até integrar.
Importar planilha: exporte seu Excel como CSV (colunas Data, Nome, CPF, Telefone, Convênio, Tabela, Banco, Operação, Dados bancários, Valor, Promotora, Status, Data final). Os registros são adicionados (não apagam os existentes).
Esteira
| Data | Nome | CPF | Convênio | Banco | Operação | Tabela | Valor | % | Comissão | Promotora | Status | Final |
|---|
Calculadora de metas diárias
A partir da sua meta e das suas taxas reais, ela calcula quantos SMS e quantas conversas você precisa por dia — e divide nos blocos de horário.
Divisão sugerida do dia
1 · SMS de permissão (abridor)
Os tokens {nome} e {voce} são substituídos automaticamente quando você abre um cliente na fila.
Versão principal
Versão curta (1 segmento)
2 · WhatsApp — 1ª mensagem (template aprovado na Meta)
Enviada pela API só para quem deu opt-in. Submeta este texto para aprovação no painel da Meta antes de usar.
Template de abertura
3 · Qualificação (dentro da janela de 24h, texto livre)
Descobre a necessidade antes de ofertar. Encaixe a resposta na tabela perfil → produto.
Diagnóstico — 2 perguntas
Tabela perfil → produto
Oferta com número concreto (portabilidade)
4 · Contorno de objeções
"Já tenho empréstimo"
"Não confio / é golpe"
"Vou pensar"
Seus dados
Pesos do score (máx. 100)
Mesma lógica da sua planilha. O score recalcula na hora ao salvar.
Integração Pipedream / Google Sheets
Sincroniza seus leads com o Pipedream (e o Google Sheets). Cole as URLs dos webhooks do Pipedream. A chave de cada lead é o CPF. Veja o passo a passo em GUIA-PIPEDREAM.md.
⚠ Enviar “todos” de uma vez manda a base inteira (até 10 mil) — use no 1º carregamento. No dia a dia, o envio automático por lead já basta.
Produção compartilhada com a equipe
A produção/esteira fica visível para todos da equipe: cada painel envia a sua produção para uma planilha comum (“Producao”) e puxa a dos outros. Use workflows próprios do Pipedream (separados dos leads) — passo a passo no GUIA-PRODUCAO-COMPARTILHADA.md. Token: o mesmo da integração acima.
⚠ A produção tem CPF e dados bancários. Compartilhe só entre pessoas de confiança da equipe; na versão com servidor isso fica blindado.
Criar subusuário
Reduzido trabalha a fila (abrir cliente, WhatsApp/SMS, mudar etapa, follow-up, incluir cliente avulso), mas não vê a Config (tokens/integração), não importa/limpa/exporta a base inteira e não gerencia usuários. Administrador tem acesso total.